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弘业期货上海营业部(2012-2015)
2016-07-04 16:51:15   来源:   评论:0 点击:
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2012-2015年度上海期货行业五好服务窗口(营业部)
 

  自我会开始创建"五好营业部"活动以来,弘业期货上海营业部积极响应上海证监局和上海市期货同业公会的号召,做好"五好营业部"的创建。营业部严格按照"五好"营业部创建标准,积极贯彻并在各方面不断改进和完善。2015年度,面对期货行业"新常态"即经纪业务竞争更加激烈、创新业务创新产品不断涌现,我部积极应对配合公司改革新举措应对市场新情况。
  首先,诚信服务方面
  营业部按照标准要求,对营业场所合规检查,做到功能布局合理,设施环境整洁舒适,提升员工专业素质,服务意识,做到服务行为文明。服务流程方面,专岗专人,合理分工,衔接有序,形成标准化工作流程,提升整体服务效率。研发方面,为客户提供及时的投资建议,定期走访企业,根据客户的产业需求制订相关的投资报告,为客户的套期保值提供帮助。
  其次,投教计划方面
  第一,新产品方面,一方面公司一直积极培养自己的操作团队,目前公司自己的操作团队盈利稳健,并且已经发行公司自主的理财产品,作为营业部积极向目标客户推荐,顺利发行自有产品,现在定期向相关客户汇报净值情况,保证客户知晓盈亏情况,公司及营业部在传统业务基础上积极做大做强财富管理。另一方面,公司及营业部利用现有资源开发一批优秀投顾,与优秀投资顾问合作开发理财产品,将客户的资金交给专业投资顾问打理,提高效率,盈利率大大提高,实行多赢局面。此外,对于新期货品种上市,营业部会充分抓住新品种推出时机,要求员工充分掌握新品种,结合市场情况,做好各种投资策略,为客户提供及时的投资建议。
  第二,客户服务方面,员工充分熟悉和掌握公司微信平台的功能,积极向客户宣传为客户服务。利用微信公众平台,每天推送行情咨询,查帐单,查实时行情,查营业部网点,举办线上活动等多种功能,从而增强与关注客户群的互动,进一步发展潜在客户。分别通过关注有礼,快乐分享,弘运连连,一战到底,弘业之星及开通微信客服等等提高公司微信关注度,客服准确及时回复客户问题,让客户真正感受到便捷和效率。后续进一步加强微信平台功能,满足客户的各种需求。
  第三,在投教计划方面,营业部及时做好新上市投资品种推介活动,积极开展风险管理投教。把"风险讲够,规则讲透",使投资者充分认识资本市场的投资风险。对潜在投资者和新入门投资者进行期货基础知识投教和相关的期货交易规则教育,使其充分了解期货投资市场风险和规则风险,谨慎投资合规操作。对原有投资者采用专题投教,投资者心得交流,投资工具介绍等多种形式开展投资者教育活动,使其不断掌握新工具了解新信息提升自身投资技巧,丰富投资经验。对企业投资者,特别是对相关产业投资者,及时做好风险管理的培训投教工作,使其逐步掌握并熟练运用期货期权管理商品价格风险。营业部进行投教活动主要采取集中投教的形式或利用微信、微博等互联网技术进行宣传教育。投资者教育活动主要采用讲师授课及组织投资者沙龙等形式。通过投教活动,客户对期货市场认识更加深刻,风险意识增强,交易水平会相对提高,受到客户好评。