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东吴期货上海牡丹江路营业部(2011/2013/2015)
2012-03-21 15:55:55   来源:   评论:0 点击:
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2011/2013/2015年度上海期货行业五好服务窗口(营业部)



为响应上海期货行业“五好”期货营业部创建活动,东吴期货有限公司上海牡丹江路营业部特向公会提出申报。
首先,本营业部符合“合规风控好、社会责任好、客户服务好、企业文化好、专业创新好”的五好标准。
合规风控好
本营业部各项监管指标达标,且从业人员严格规范自律,没有违法违规,没有违反自律公约。
社会责任好
本营业部有社会责任报告和服务承诺公示刊登在兰格等钢材报刊,以及营业场所等,并且主动自律规范经营,创造了营业部良性竞争环境。
客户服务好
本营业部服务客户的宗旨是以客户需求为中心,思客户之所思,想客户之所想,以客户利益为我们的工作重心。我们崇尚客户亦朋友的理念,给客户的感觉就是我们不是最优秀的,但是我们是最真诚的。我们的客户也是我们的朋友,我们也是客户真挚的朋友。
我们以勤补拙,注重效率,提高服务水平,能够满足客户相关要求,以此赢得了客户的认可和赞扬,为我们赢得了更多客户。
企业文化好
本营业部的企业文化是“营业部是我们的家,我们是营业部的家庭成员”,营业部中的每个人都有主人翁意识。在岗位职责上我们分工明确,各司其职,同时又互相协助,我们以营业部为家,以工作伙伴为亲人。同事之间亦师亦友,真诚对待,大大提高了工作效率。树立了一股和谐之风,构建了一个团结互助的团队。
专业创新好
本营业部的员工通过认真学习和研究公司的投资报告和视频点评,研究市场行情;通过自我学习与深造,提高自身的专业水平,武装自我;通过提高专业水平,做好业务开发和客户维护服务工作,为客户为公司为营业部创造收益。我们视专业水平为我们业务团队的生命力,我们业务团队的发展的动力,我们业务团队的专业水平包含了技术水平、服务水平、学习水平。与上一年相比,我们比较有成效的创新项目是“我们的特色客户服务”。
本营业部,客户服务放在第一位。我们维护和服务客户的第一步工作是将我们的客户进行分类。按照客户交易风格,客户资金量,交易品种,客户需求等级进行划分,区别对待。对不同等级分类的客户,提供相对应的特色服务。
关于交易型客户。此类客户对风险控制能力强的,客户交易活跃。根据具体情况,若客户提出申请,我营业部提请公司总部进行审批和合规把关,经公司总部审批同意后,我营业部对保证金比率和手续费做适当调整,以鼓励客户交易。
关于资金型客户。此类客户交易手法成熟,资金实力雄厚,我们酌情为客户申请大额日内出入金额度,经公司总部审批和合规把关后,对保证金比率和手续费做适当调整;我们的重点是做好客户的后台支持工作,做好交易所交易规则的解析与通告工作,降低客户因交易规则变化等所带来的交易风险;帮助重点客户解答结算数据疑虑问题,解析结算数据的意义,按照他们实际需求,助其建立结算数据的excel表格。
关于普通型客户。我们通过走访客户,和客户的交流过程中了解客户的交易品种,并做好客户记录。按照客户的交易品种和关注品种分类,每日将相关品种的交易策略发到客户手机中。每1-2周内与客户有电话交流或者走访客户,以及时了解客户的动向。每天收盘后了解客户的持仓,盈亏与否。并根据客户的交易状况,如若发现客户明显做错方向,则与客户及时沟通,表明我们公司的行情观点,提示客户风险。以现我们对客户的关心和朋友情谊。
关于交易品种单一的钢材期货客户。我们做好钢材期货的投资咨询工作,为客户及时提供市场交易机会,在行情发生转变的时候,通过期货沙龙活动为客户把握机遇;协助客户办理银期转账,或者直接陪同客户去银行办理银期转账。为客户做好参与期货交易的准备。
关于套期保值和实物交割客户。我们的套期保值的客户来自于钢材贸易企业。首先我们协助客户申请交割帐户,指导客户熟悉实物交割的仓单系统,为进行实物交割做好准备。为专门从事现货交易的客户,提供钢材投资咨询,根据客户的实际风险窗口,适时提示客户市场出现套保机遇和套期保值方案。
关于休眠客户。所谓的休眠客户包括开户后未交易客户以及停止交易客户。将休眠客户按照客户归属等条件分配到个人,由具体人员负责休眠客户的维护与服务。对开户后未交易的休眠客户首先从走访开始,不方便的情况下通过电话联系。了解客户之所以未交易的原因,并做好纪录。将了解后的情况逐一分类,区别对待,将精力放在最需要的地方。
营业部创建设想
因本营业部地理位置优越,身处上海、乃至整个华东地区钢贸商云集的上海宝山区,在这里我们结识了很多钢贸客户。我们的客户也是我们的朋友,我们也是客户真挚的朋友。本营业部的创建设想是成为钢贸客户最真挚的朋友,让期货为钢贸客户钢材贸易保驾护航。我们借助公司的经纪平台、研发平台,为钢贸客户提供高质量的金融服务,为他们在行情的至关重要点,提供重要的决策帮助,让钢贸客户在期货与现货相集合的基础上,做好套期保值,为更好的经营现货贸易努力。让本营业部成为钢贸客户最佳的经营伙伴。
 


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